Pourquoi choisir un certifié ?

Choisir un conseil en gestion de patrimoine certifié, c'est pour vous la garantie d'avoir un conseiller

compétent : il a en effet dû satisfaire -quels que soient ses diplômes et son expérience préalable- à un examen national de certification vérifiant au travers de 5 UV couvrant tous les domaines de la gestion de patrimoine qu'il dispose des connaissances nécessaires et suffisantes pour apporter un conseil de qualité à ses clients; il maintient de plus, postérieurement à l'examen, ses connaissances et aptitudes grâce à des formations régulières (obligation contrôlée par l'organisme de certification).
 
objectif : il s'engage personnellement auprès de l'organisme de certification -sous peine de sanctions disciplinaires- à respecter le code de déontologie qui prévoit notamment que son intervention doit être effectuée dans l'objectif exclusif de la satisfaction des intérêts du client ; il justifie d'autre part par écrit les différentes solutions ou préconisations souhaitables et donne ainsi au client les moyens d'exercer librement son choix.
 
professionnel : il prend en compte les recommandations du code des standards et Pratiques professionnelles, destiné à normaliser la méthodologie et les documents et à en assurer la transparence vis-à-vis des clients. Ils'impose de ne pas intervenir dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence et de faire appel à des spécialistes chaque fois que cette nécessité est avérée.
 
intègre : il doit en particulier justifier de l'absence de condamnation pénale pour être certifié.